Qui suis-je ?

Diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine (Excelia Business School), d’un Master en Droit, Économie, Gestion mention Finance (Université de Poitiers) et titulaire d’un MBA de l’ESG UQAM à Montréal, j’ai débuté en 2019 dans la banque, notamment en banque privée, avant de fonder R&D Patrimoine en 2023 avec un objectif simple : rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible à tous, sans jargon et sans produit maison à vous vendre.

Aujourd’hui, fort de plus de 7 ans d’expérience en conseil financier et patrimonial, j’accompagne des particuliers, des dirigeants et des familles à La Rochelle, en Charente-Maritime et partout en France en visio, avec un bilan patrimonial actualisé chaque année — ★★★★★ 29 avis Google vérifiés en témoignent.

Mes agréments et engagements professionnels :

• Inscrit CIF (Conseiller en Investissements Financiers) — ORIAS n° 25001156
• Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)
• Habilitations COA, COBSP, Carte T
• Indépendance totale : aucune commission liée à un produit maison, sélection ouverte auprès de différents fournisseurs

Au-delà du conseil patrimonial, je m’investis dans la transmission et l’accompagnement :

• 12 interventions en éducation financière depuis 2023 auprès de l’association 100 000 entrepreneurs
• Interventions auprès de professionnels : plusieurs conférences sur la gestion de patrimoine dans un espace de coworking rochelais
• Ambassadeur MyJobGlasses vérifié — j’accompagne bénévolement des étudiants et des personnes en reconversion dans leurs choix de carrière : 101 rendez-vous réalisés et 99 avis (profil)
• Bénévole superviseur pour Entreprendre pour Apprendre : de septembre 2026 à mai 2027, j’accompagne une classe de Première du lycée Fénelon à La Rochelle dans la création de sa mini-entreprise. En 2025-2026, j’avais accompagné une classe de BTS dont le projet, présenté à Bordeaux, est arrivé 2ᵉ de Nouvelle-Aquitaine